国浩律师助力吉祥航空完成非公开发行股票

国浩律师事务所 · 发表于 2022-8-16 18:26:03

2022年8月10日，由国浩上海提供法律服务的上海吉祥航空股份有限公司（简称“吉祥航空”，股票代码603885）非公开发行A股股票圆满完成。本次发行对象最终确定为19名，包括嘉实基金、财通基金、UBS AG等投资者，发行价格为13.32 元/股，本次发行股票数量为 247,861,111 股，募集资金规模约为33亿元。本次发行募集资金投资项目用于引进飞机及备用发动机和偿还银行贷款。

上海吉祥航空股份有限公司是由上海均瑶（集团）有限公司控股，于2006年9月正式开航运营。吉祥航空作为上海主基地航空公司，单体全年执飞国内、国际航线190多条，九元航空运营着九十条以上国内、国际航线。在我国整体疫情得到有效控制下，虽然国内民航市场主要运输指标有所恢复，但局部地区仍受到疫情反复的影响。航空业依旧面临着巨大压力，航空客运业务尚处于艰难复苏阶段。2022年二季度，吉祥航空主基地上海受疫情影响，整体运行航班量急剧下降，达历史最低水平，预计2022年半年度实现归属于母公司所有者的净利润约为-19.2亿到-16.2亿元。公募基金今年在参与企业定增资金大量减少，在此背景下，吉祥航空在众上市航企中率先完成非公开发行A股，也颇为不易。参与定增的19家机构中有11家公募基金，累计金额约23亿元，占比超过7成。

国浩上海办公室受聘担任吉祥航空本次非公开发行项目的专项法律顾问，由国浩上海合伙人钱大治律师，胡瑜、何佳玥、官璐娜等律师以及律师助理组成的律师团队提供了全面、高效、优质的法律服务，其专业水平和业务经验赢得了公司以及相关合作机构的高度认可。

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