声明：本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人投资的思考，仅供参考，不构成任何投资建议！交易是非常私人的事情，每个人不可复制，我们必须学会孤独地思考，因为没有人会到达并深入你的精神世界，来帮你完成决策。受疫情好转以及稳增长政策不断加码等多重利好消息提振，市场情绪正在修复。今天，基建、医疗、半导体以及疫情受损主线（白酒、餐饮、旅游出行）等板块涨幅居前；受“重庆江北国际机场一架重庆飞往拉萨的航班冲出跑道起火”消息的影响，民航机场板块调整。我刚看到这则消息时，头立马嗡了一下，好在是虚惊一场。之所以会有这么大反应，是因为不久前（2022年3月21日），东航MU5735客机坠毁事件太过惨烈。所幸此次事故是发生在起飞阶段，只有40余名旅客受轻伤，如果是在空中后果不堪设想！
如此频繁的发生飞机事故，估计短期会对飞机出行有一定影响。而目前海南行多以飞机为主，所以中免股价跟随下跌。
1、中国中免
受上海疫情好转的影响，市场情绪开始修复。未来在核酸检测常态化防疫机制下，疫情大规模爆发的风险将会大大降低。 受疫情影响消费场景受限的消费、旅游、餐饮等板块，都有望迎来边际改善，股价开始反弹。中国中免刚反弹两天，今天就遭遇飞机事故利空袭击，又下跌了。今年中免完全成了情绪的出口，有事没事都要挨顿打。疫情冲击业绩不好挨打、预期出境游放开挨打、出境游不放开再打、发生了民航事故接着打……消费股股价的核心驱动是业绩增长，当前决定其业绩的核心因素是疫情。疫情缓解、政策拉动传导到业绩上需要时间，基本面拐点仍需等待。因此，中免的股价真正上行至少要等到下半年，上半年其股价大概率还是以震荡为主。
近期养猪板块调整的逻辑是：行业能繁母猪去化速度放缓，预计行业去产能周期会拉长。今年4月份以来猪价一路上涨，7公斤仔猪价格维持在350元以上，销售仔猪基本可以保本，行业能繁母猪去化速度放缓。经历了上一轮猪周期后，养殖场目前都比较乐观，认为后期猪价上张是大概率事件。在市场看好下半年行情的背景下，预计行业去产能周期会拉长，但目前猪价仍低于大多数企业成本线，在养殖亏损及持续的现金流压力下，行业去产能还会持续。结语：国内疫情好转、大宗商品价格下跌、稳增长政策不断加码，市场情绪有所恢复，但利好因素体现在基本面尚需时日，预计市场阶段反弹后，以震荡分化行情为主。我依然看好好生意和好公司的成长型投资机会。
熊市大家要多些耐心。因为一波熊市的下跌，会把大量的筹码死死套牢，这个时候市场向上的压力是十分巨大的，涨一点就会面临上方巨量套牢盘的解套抛压，这个问题只有时间可以化解，所以熊市一定要有磨底，不会一下子就马上涨起来。市场通过长时间在底部横盘振荡，直到大部分上方套牢筹码割肉离场，市场的筹码重心从高位转移到底部后，重新形成合力，才有可能启动下一波牛市。
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发表于 2022-5-12 20:20:00