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这段时间，只要大盘调整，电力和钢铁就使劲地涨，目前仍然是重结构轻指数的状态。今天电力终于歇菜了，这两个板块短期能涨到什么时候？大概等到这次调整结束，大部分的资金都去抄真底的时候，就会从这两个板块里陆陆续续出来了。不过从长远的角度来看，电力板块还是有硬支撑的。十四五期间，水电投产会达到高峰。水电作为低排放的电源，收到政策的推动会出现新的发展机会，而且水电良好的调节性能也可以为风光大规模并网后维持电力系统的整体稳定，起到辅助服务的作用。
可惜一直没有电力方面的ETF，散户只能分散去买个股。
有一点要说一下，大佬们的操作信息对于散户而言都是滞后的，我们至少要晚一个月才能获得消息。如果是在单边上涨的牛市，直接抄作业的风险比较小，但是在目前这种方向不够明确的行情下，要更加谨慎。因为大佬们的资金体量可以解决很多散户资金无法解决的问题，就是单单比熬时间，基金的规模也能熬赢散户。如果真的看好某只基金的持仓股，最好还是持续管吃基金经理的调仓操作，至少两个季度以上。3月末的M2和社融数据出来了，同比都在增加，暂时没有看到收紧的信号。聊一下大宗商品。有色金属材料的价格上涨了17%，黑色金属15%，其他化工原材料和燃料动力类商品都有不同幅度的增长。
大宗商品作为制造业的上游原材料，价格对公司的利润有着很大的影响。大宗不断涨价，在不考虑售价和销量变化的情况下，企业的利润就会不断的减少。从去年底到现在大宗的价格一直都保持在高位运行，如果按照采购原材料用于生产的逻辑，那么高位运行的这段时间所影响的大致就是今年下半年的企业利润，比较典型的就是家电行业。钢企也是制造业，原材料也疯涨，但不同之处在于钢铁行业今年受到碳中和政策的催动，减产导致了售价也在提升，一定程度上抵消了原材料价格上涨所压缩的利润。
特别是那些自有矿山的企业，其实原材料价格上涨反倒是利好，一方面是矿产涨价，另一面是产品也涨价，这种企业的盈利结构在这个时间段就显得尤为特殊。相比单纯的生产型钢企，采掘+生产一条龙的企业也很值得关注。
但是就目前的情况来看，新疆棉花并没有进一步演化成长逻辑的题材，很多纺织企业也就一两个板，之后又回归到了最初的状态，纺织板块依旧是吸金能力不够强大。短期看只合适做铺垫，要等其他板块都熄火了再回头看看纺织是否有机会。海南板块今天集体崩溃，水产养殖处于受刺激情绪高涨阶段。按照惯例先观察，小资金打底，逻辑变长则加仓，逻辑消失则退场。今天的重磅，去年的神股中国中免闪崩了，午后直接跌停。公司2021年一季度营业收入181.34亿元，同比增长127.48%；净利润28.49亿元。公司上年同期亏损2186万元。扭亏为盈，一点也不雷，公司方面说目前什么需要披露的信息，谨慎关注后期是否有新的消息。一方面如果真的没有特别原因，那就让问题回归到涨跌无序的本质，可能比较惨的就是最近刚买入抄底的亲。无论从大盘还是从个股来说，现在都不是买入的好时机。股价目前处于下跌趋势中，毫无理由的来个跌停，谁疼谁知道。另一方面，是从公司未来发展的角度去分析。目前国外的疫情还没有完全结束，国内免税购物还有一定的扩容空间。疫情逐渐结束之后，各国经济陆续恢复，出境游的需求也会回升。到时候如果中免在免税方面的业务无法继续保持优势，则预期利润会有所回调。也很难说海南板块的崩溃和中免跌停是不是都跟日本排放有关。大概两个月的时间，核污水就会扩散到太平洋的一大半区域。因为海水被污染之后，消费者可能会从心理上更加难接受与海水有关的业务，旅游、海鲜等等。由于核废水的污染将长期存在，这反倒更有可能演化成长逻辑。【声明：文章内容为本人实盘操作，仅代表个人观点，不构成投资建议，据此操作自负盈亏。投资有风险，入市需谨慎。】
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发表于 2021-4-13 17:55:58