最牛大佬又出手了！曾抓到中免、隆基、紫金矿业…

福建首富陈发树又出手了！

常读公众号的老朋友肯定记得，我在上周三的夜报分析了创维集团暴涨的逻辑，依靠的是分布式光伏电站（光伏屋顶）的模式而逆袭成为黑马（详见：一日飙涨60%，光伏黑马来了！）。

素有牛股挖掘机之称的陈发树继紫金矿业、中免、隆基之后，大举买入了国内金属围护行业龙头——森特股份，看中的便是光伏建筑一体化BIPV的前景。

10月30日，森特股份压哨发了三季报。三季度营收7.2亿。同比下滑19%；净利润0.29亿，同比下滑44%。乍一看弱爆了，仔细分析主要有两大原因，一个是项目收入阶段性波动，Q3往往是淡季；另外，疫情的反复影响施工，进度推进和尾款都有影响。

然而就是在这么一份不起眼的财报下，陈发树控股的新华都实业却大举买入1851万股森特股份，成为第六大股东。

森特股份第一次写的时间在今年3月4日，那时候隆基从实控人手中买下了27.25%的股份，目的是加速推进光伏建筑一体化BIPV（详见文章：重磅利好！光伏龙头溢价收购，硬刚特斯拉，打破天花板，股价腾飞在望）

到7月15日，隆基和森特签订协议，在BIPV方向上双发将在共同研发与专利共享、品牌授权背书、市场营销推广、光伏组件供应与采购等方面达成全面合作，共同推动BIPV业务发展及项目实施。

一个擅长做光伏，一个擅长做屋顶，光伏建筑一体化红红火火地推起来了。

光伏的天花板很高，政策层出不穷我就不再赘述了。尤其是在这几个月煤价上涨，拉闸限电之下，碳中和以及绿电的呼声只会越来越高。

一周前的18号，森特股份中标了吉利控股的钢结构围护系统工程项目，中标价为5亿元，占去年总营收的15.86%（去年营收为31.53亿）。

就在这两天，温州下发《关于印发温州市制造业千企节能改造行动方案（2021-2023）》的通知：到2023年新建工业厂房安装分布式光伏比例达到100%，新建光伏并网40万千瓦以上。同时公布了分布式光伏的补贴政策，上网项目补贴0.1元/度电、储能运营补贴0.8元/度电。

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陈发树在2000年以4800万买下紫金矿业33%股权，后来套现时这笔钱变成了200多亿；

提前两年埋伏中免，大赚超过20亿；

提前三年布局隆基，浮盈超100亿；

抄底云南白药，尽管第一次有关司阻挠失败但第二次赶上了国企混改，依旧浮盈近百亿。

如今大佬再一次出手了，不管是抄作业还是看笑话都值得关注。

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1、CRO集体领跌

CRO赛道的Q3业绩都挺不错，今天暴跌很大部分的因素是高瓴减持了CRO赛道，半年报时减了药明康德、凯莱英，三季报减了泰格、方达等等。

资金面对A股的影响很大，某种程度上说，“钱多的有定价权”，高估值得益于机构的看好并持续加仓。作为横跨一二级市场的顶级机构，当它撤退时，负面情绪就弥漫了。

CRO有政策因素利空悬在头上，何时反转还需等待机会。

2、中国中免跌停

终归到底还是业绩不行，中免第三季度营收139.73亿元，同比下降11.73%。三季度疫情反反复复，海口美兰机场的客流量同比下滑20%，同时加大线下折扣和线上销售，毛利只有31.39%，环比同比都下滑了。

中免开盘1分钟即压死在跌停板上，看龙虎榜数据，机构和北上资金都是出逃的大户。

也许能在中免做好波段的只有陈发树了。

3、造车新势力10月成绩单

小鹏一大早发布数据，10月销量10138辆，继续维持过万台的月销量。小鹏旗下车型多，自动辅助驾驶功能和内饰都做的不错，注重性价比的消费下增长势头不错。

蔚来大幅下滑，原因在于给ET7轿车车型做停线改造，产能受影响。

理想凭单款车型继续维持7千多台的销量，但订单量超过了14500台，卡脖子的地方在于毫米波雷达以及部分芯片。

三家造车新势力从投资角度最看好小鹏，创始人有钱有情怀，有牛逼的CFO顾宏地搞定做市机构和投融资，在自动驾驶和飞行汽车的研发上国内都领先。

4、赣锋锂业喜提特斯拉长单

这个合同标的是电池级氢氧化锂，但没有说明实际采购数量和金额，合同期限是20220年1月到2024年底。特斯拉为了保产能也是拼了，绕过电池厂直接跟上游锁定原料，不得不服。

在赣锋锂业上我是彻底的感受到了周期的魔力，2015年只有一个多亿净利润，2017年到小高峰飙到了14.69亿，而这两年赶上新能源车大爆发，今年前三季度的净利润已经24.73亿了。

对应一下每年的净利润和股价图，你会对周期股感受的深刻一些。

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